GZ1DK117GD1005012 广东恒健核子医疗产业有限公司通过公开市场方式实施增资扩股引入投资方,投资方须以不低于人民币37,713.9124万元出资,持有增资扩股后广东恒健核子医疗产业有限公司63.38%股权

委托事项

项目编号

GZ1DK117GD1005012

标的内容

广东恒健核子医疗产业有限公司通过公开市场方式实施增资扩股引入投资方,投资方须以不低于人民币37,713.9124万元出资,持有增资扩股后广东恒健核子医疗产业有限公司63.38%股权。

挂牌价格

人民币37,713.91万元

挂牌起始日期

2017-1-25

挂牌期满日期

2017-3-24

增资企业基本情况

增资企业名称

广东恒健核子医疗产业有限公司    

住所

广东省广州市萝岗区科学城开源大道11号C1栋首层

所在地区

广东省广州市

法定代表人

肖学

注册资本

19171.6万元

统一社会信用代码

G1044010404425760M

所属行业

制造

经营范围

质子加速器的技术研发和技术咨询

职工人数

0

有限责任公司其他股东是否行使优先权

是否含有国有划拨土地

管理层是否有增资意向

增资企业股权结构
(增资前)

序号

前五位股东名称

持有比例

1

广东恒健投资控股有限公司

92.85%

2

高岭国际有限公司

7.15%

增资企业股权结构
(增资后)

序号

前五位股东名称

持有比例

1

广东恒健投资控股有限公司

34%

2

高岭国际有限公司

2.62%

投资方

63.38%

增资行为的决策及批准情况

批准单位名称

广东省人民政府国有资产监督管理委员会

批准文件名称及文号

《关于广东恒健核子医疗产业有限公司增资的批复》(粤国资函〔2016〕1077号)

增资企业内部审议情况

《会议决议》(董事会[2017]1号)

增资企业评估核准或备案情况

评估机构

国众联资产评估土地房地产估价有限公司

评估核准(备案)单位

广东省人民政府国有资产监督管理委员会

核准(备案)日期

2016年12月5日

评估基准日

2016年3月31日

增资企业评估值

资产总额

负债总额

净资产

16,283.65万元

1,109.02万元

21,212.91万元

增资企业相关指标
(近3年)

近三年企业年度审计报告

2013年度

2014年度

2015年度

资产总额

7,066.09万元

18,860.69万元

25,108.92万元

净资产

6,741.80万元

16,258.35万元

15,595.98万元

营业收入

0万元

0万元

0万元

利润总额

-265.93万元

-655.05万元

-662.37万元

净利润

-265.93万元

-655.05万元

-662.37万元

交易品种

增资扩股

产权所有制

国有

审计事务所

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

律师事务所

广东恒益律师事务所

募集资金金额及用途

金额:不低于人民币37,713.9124万元; 用途:在建质子肿瘤治疗装置建设及产业化开发。

投资方资格条件

为确保增资扩股后标的企业的正常运作和可持续发展,意向投资方应满足下列条件:
(一)资格条件
1.意向投资方必须是依照《中华人民共和国公司法》登记设立的能够独立承担民事责任的企业法人。书面承诺具有良好的商业信誉,不存在任何严重影响其履行交易合同项下义务的重大诉讼、仲裁、行政处罚以及其他潜在障碍。
2.意向投资方实收资本不得低于人民币3.9亿元,截至挂牌日须提供不少于人民币3亿元的银行存款证明。
3. 本次增资扩股不接受联合体参与。
4. 意向投资方须在公告期内向广州产权交易所缴纳诚意金人民币3772万元。经资格审查,意向投资方被确认为符合投资资格,该诚意金人民币3772万元自动转为交易保证金。通过资格审核的意向投资方需承诺参与后续交易活动,否则交易保证金不予退还。意向投资方被确认为投资方后,交易保证金人民币3772万元转为第一期投资款;意向投资方未被确认为投资方,则由广州产权交易所不计息的退还人民币3772万元。
上述证明文件有原件的提交原件,没有的提交复印件并加盖公章,并注明与原件一致。
(二)履约条件
1.本次增资扩股发生的交易双方应支付给广州产权交易所的交易服务费按照相关规定由各方承担。
2.意向投资方须承诺如被确认为投资方,须按照广东恒健核子医疗产业有限公司提供的《广东恒健核子医疗产业有限公司增资协议书》版本签署。

投资方式及期限

本次项目投资价款交付方式:
1、投资价款原则上一次性支付。如分期支付,首期支付款项不得低于人民币226,798,463元,且在《广东恒健核子医疗产业有限公司增资协议书》签署之日起15个工作日内以转账方式汇入指定账户,剩余应缴款项须在交纳首期支付款项之日起三个月内汇入指定账户(意向投资方在被确认为投资方后其交纳的交易保证金将自动转为首期交易价款的一部分)。 其中331,813,412.00元作为注册资本出资,剩余溢价款作为广东恒健核子医疗产业有限公司的资本公积。
2、投资方须以书面承诺函为未缴纳部分款项提供保证。

其它需要披露的事项及交易条件

1.进行恒健核子增资扩股意向登记的投资方应承诺同意《广东恒健核子医疗产业有限公司增资协议书》(以下简称《增资协议书》),以及《广东恒健核子医疗产业有限公司章程修正案(七)》和《中外合资经营广东恒健核子医疗产业有限公司合同之补充协议(六)》对《合资经营广东恒健核子医疗产业有限公司章程》和《中外合资经营广东恒健核子医疗产业有限公司合同》的修改,并在恒健核子本次增资工商登记变更后执行。
2.投资方须承诺,在签订《成交确认书》之日起五个工作日内,投资方与广东恒健核子医疗产业有限公司签订《增资协议书》,《增资协议书》以广东恒健核子医疗产业有限公司制定、并作为交易资料提交产权交易机构的范本为准。《增资协议书》范本由产权交易机构按规则提供意向投资方查阅,意向投资方在登记投资意向时需进行确认。广东恒健核子医疗产业有限公司有权根据投资方实际提交的《评审文件》中做出的承诺对《增资协议书》中对应条款进行修订,投资方不得有异议。
3.付款方式:合格投资方增资恒健核子的资本金原则上一次性支付,如分期支付则需按下述时间和金额分二期缴付至恒健核子指定的银行账户:
(1)首期缴付的出资为226,798,463.00元,于《增资协议书》生效后十五个工作日内一次性全额缴付;
(2)在认缴首期出资额后的三个月内,付清本次认缴的增资额余款。
4.投资者须在《广东恒健核子医疗产业有限公司增资协议书》生效后10个工作日内按照本次增资每一元注册资本增资价格全额收购高岭国际有限公司所持有的广东恒健核子医疗产业有限公司股权,并同时将收购款项支付给高岭国际有限公司。

保证金设置详细

是否交纳保证金

交纳金额(万元)

人民币3772万元

交纳方式

其他:银行转账

交纳时间

意向投资方经资格确认后所缴纳诚意金自动转为交易保证金。

挂牌公告期

自公告之日起40个工作日

增资终止条件

挂牌期满后,如未征集到符合资格的意向投资方,没有符合资格的意向投资方参与交易活动,则信息发布终结。

交易方式

挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向投资方,选择评审确定投资方;如征集到一家符合条件的意向投资方,选择一次性报价确定投资方。

交易机构联系方式

交易机构联系人

吕先生、郑先生

联系电话

020-89160912、020-89160911

传真

(020)89160999

联系地址

广州市新港西路82号广州联合交易园区广交所综合交易大楼


>>下载附件:《增资协议书》
>>下载附件:《评审表》



特别声明:
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。广州产权交易所对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、广州产权交易所通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成广州产权交易所对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,广州产权交易所对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对广州产权交易所网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。
4、若交易双方未能按照上述时间签订租赁合同或租赁合同签订后解除的,交易双方已向广州产权交易所支付的交易服务费不予退还。

 

 

 

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